Introducción

En un mundo cada vez más consciente de los riesgos para la salud y la seguridad financiera, el seguro de incapacidad se ha convertido en una medida de protección indispensable tanto para empleados como para empleadores. Independientemente de si se trata de una lesión o enfermedad, la interrupción de los ingresos durante una incapacidad impredecible puede arruinar a las familias. El mercado de seguros de incapacidad está en constante crecimiento, impulsado por una mayor concienciación de los empleados, mayores tasas de incidencia de enfermedades crónicas y requisitos gubernamentales en varios países.

Resumen del Mercado de Seguros de Incapacidad

•Tamaño del Mercado y Tasa de Crecimiento:

Se espera que el tamaño del mercado de seguros de incapacidad crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 10,6 % durante el período 2025-2031. Una mayor concienciación sobre los seguros de incapacidad y los beneficios fiscales impulsará el crecimiento de este mercado. El mercado presenta oportunidades de crecimiento debido a las tendencias actuales del mercado de seguros de incapacidad y su efecto predecible en el período de pronóstico.

• Regiones Clave:

Norteamérica sigue siendo el mercado más grande, mientras que Asia-Pacífico y Latinoamérica experimentan la expansión más rápida gracias al aumento de la clase media y a los productos de seguros corporativos.

Dinámica del Mercado de Seguros de Incapacidad

Impulsores del Crecimiento:

•Mayor Conciencia sobre la Seguridad de Ingresos:

Las personas están cada vez más interesadas en la seguridad financiera ante las crecientes amenazas para la salud y los riesgos financieros.

• Pólizas Patrocinadas por Empleadores:

Las empresas ofrecen seguros de incapacidad como un beneficio para sus empleados para mejorar su retención y bienestar.

• Enfermedades Crónicas y Envejecimiento de la Fuerza Laboral:

La mayor incidencia de enfermedades relacionadas con el estilo de vida y una vida laboral más larga están incrementando la necesidad de seguros de incapacidad a corto y largo plazo.

• Apoyo y Regulaciones Gubernamentales:

La protección legal bajo las leyes de discapacidad en países como EE. UU., Alemania y Japón requiere protección patrocinada por el empleador o el gobierno.

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Desafíos:

• Baja penetración en mercados en desarrollo:

La alfabetización financiera, la asequibilidad y la concienciación aún son deficientes en regiones de Asia y África.

• Complejidad de las pólizas y personalización limitada:

Las pólizas son difíciles de comprender o demasiado estructuradas para muchos consumidores.

• Desafíos de la suscripción:

Determinar correctamente el riesgo para los trabajadores no convencionales (trabajadores temporales, autónomos) sigue siendo un desafío.

Innovaciones y tendencias clave

• Suscripción digital y procesamiento de siniestros:

InsurTech revoluciona el mercado con la suscripción basada en IA, la liquidación de siniestros más rápida y la gestión de pólizas en línea.

• Pólizas personalizadas y modulares:

Las aseguradoras ofrecen pólizas personalizables según la profesión, los ingresos y las condiciones médicas.

• Integración con Programas de Salud y Bienestar:

Los servicios de atención preventiva, el apoyo a la salud mental y las prestaciones de rehabilitación se venden cada vez más como parte del seguro de discapacidad.

• Cobertura de Discapacidad Portátil para Trabajadores de la Economía Gig:

Con el auge del trabajo freelance, empresas como SafetyNet, Breeze y otras están diseñando modelos de cobertura flexibles y centrados en la movilidad.

Actores Clave del Mercado e Innovaciones

Mutual of Omaha

Mutual of Omaha anunció recientemente que dejará de ofrecer seguro de ingresos por discapacidad individual en todos los estados de EE. UU. para el 18 de enero de 2025, lo que esencialmente cerrará las nuevas ventas de seguro de ingresos por discapacidad individual y se concentrará en otras líneas y planes de seguro de desempleo para empleadores. Continúan ampliando sus ofertas de seguro de ingresos por discapacidad a corto y largo plazo, patrocinadas por empleadores, incluyendo programas personalizados de incentivos para la reincorporación al trabajo. Su iniciativa "Innovando para una Nueva Generación" refleja una mayor difusión tecnológica dirigida a las personas mayores y herramientas digitales centradas en el cliente.

Petersen International Underwriters (PIU)

Como aseguradora clave de Lloyd's of London, PIU ofrece cobertura de alto límite, riesgo deteriorado y exceso de invalidez. Su innovación más destacada es la Zona de Productor Propia, una plataforma electrónica personalizada para corredores estadounidenses que facilita la cotización, la suscripción y la emisión de pólizas a través de una única interfaz digital.

Assurity Group, Inc.

Assurity ha lanzado un nuevo producto de Vida Entera optimizado con aplicaciones sencillas y personalizable. Si bien no se han registrado nuevos dispositivos de discapacidad recientemente, siguen participando en la distribución en línea de seguros de discapacidad, como ya se ha visto a través de su colaboración digital con Breeze.

Seguros de Vida Nippon

A la vanguardia de la disrupción digital, Nippon Life ha presentado "Nippon Life X", una plataforma de innovación abierta para colaborar con startups tecnológicas e inversores de capital riesgo. También están experimentando con agentes de atención al cliente interactivos en 3D con inteligencia artificial, en colaboración con Capex, para ofrecer consultas digitales personalizadas y una experiencia de usuario mejorada. En fusiones y adquisiciones, están avanzando en la adquisición de Resolution Life por 8.200 millones de dólares para crear Acenda en Australia, con una nueva presencia en seguros de vida.

Seguros Ping An

Ping An está impulsando su servicio "1-1-1 Superfast Claim": la notificación de siniestros en una sola frase, la carga en un clic y la verificación en un minuto; los desembolsos más rápidos se realizaron en tan solo 10 segundos. También está implementando IA generativa en diversos sectores (finanzas, salud, cuidado de personas mayores) y experimentando con reconocimiento de imágenes basado en IA en su aplicación Auto Owner para la gestión inteligente de seguros de conducción y la prevención del fraude.

Oportunidades de Crecimiento

•Economía de Trabajadores Independientes y por Encargo:

Más de mil millones de trabajadores independientes en todo el mundo no cuentan con la cobertura de un seguro patrocinado por su empleador, lo que representa un enorme mercado sin explotar.

•Microseguros en Mercados Emergentes:

Los seguros de discapacidad de bajo costo, basados en aplicaciones, se están consolidando en India, África y el Sudeste Asiático.

•Integración con Planes de Protección de Ingresos y de Enfermedades Graves:

Ofrecer paquetes de productos maximiza el valor y aumenta la aceptación.

•Asociaciones con Empleadores y Gobiernos:

Las colaboraciones para la cobertura de la fuerza laboral en los sectores formal y semiformal están en aumento.

Conclusión

El mercado de seguros de discapacidad está pasando de ser un nicho a una norma. A medida que la protección contra el riesgo financiero se intensifica en un mundo incierto, el seguro de discapacidad cobra mayor relevancia en diferentes geografías y grupos demográficos. Gracias a la innovación digital, productos flexibles y la concienciación, las aseguradoras están preparadas para entrar en nuevos mercados y fomentar la inclusión. El futuro del mercado de seguros de discapacidad reside en la accesibilidad, la asequibilidad y la adaptabilidad.

Preguntas frecuentes sobre el mercado de seguros de discapacidad

P1: ¿Qué es el seguro de discapacidad?

R: El seguro de discapacidad ofrece una sustitución de ingresos si el titular de la póliza queda incapacitado para trabajar debido a una discapacidad temporal o permanente derivada de una enfermedad o lesión.

P2: ¿Cuáles son los tipos de seguro de discapacidad?

R: Los dos tipos principales son:

•Incapacidad a corto plazo (STD): Ofrece cobertura por la pérdida de ingresos durante unos meses (normalmente de 3 a 6 meses).

•Incapacidad a largo plazo (LTD): Ofrece prestaciones durante muchos años o hasta la edad de jubilación.

P3: ¿Quién es un buen candidato para el seguro de discapacidad?

R: Cualquier persona que dependa de sus ingresos, ya sean trabajadores asalariados, autónomos, profesionales por cuenta propia o dueños de negocios, debería considerarlo.

P4: ¿Es caro el seguro de discapacidad?

R: Las primas dependen de la ocupación, la edad, el estado de salud y el nivel de cobertura. Las pólizas a corto plazo suelen ser más económicas que las de largo plazo.

P5: ¿Califico para un seguro de discapacidad si trabajo por cuenta propia?

R: Sí, varias aseguradoras ofrecen planes personalizados para autónomos y profesionales por cuenta propia, incluyendo una suscripción reducida.

P6: ¿En qué se diferencian la compensación laboral y el seguro de discapacidad?

R: La compensación laboral ofrece prestaciones por accidentes laborales, mientras que el seguro de discapacidad ofrece prestaciones por discapacidades laborales y no laborales.