Introduction

Dans un monde de plus en plus conscient des risques pour la santé et de la sécurité financière, l'assurance invalidité s'est imposée comme une mesure de protection indispensable, tant pour les employés que pour les employeurs. Qu'elle soit due à une blessure ou à une maladie, une interruption de revenus liée à une invalidité imprévisible peut ruiner des familles. Le marché de l'assurance invalidité connaît une croissance constante, stimulée par une sensibilisation accrue des employés, une incidence accrue des maladies chroniques et les exigences gouvernementales dans de nombreux pays.

Aperçu du marché de l'assurance invalidité

• Taille du marché et taux de croissance :

Le marché de l'assurance invalidité devrait croître à un TCAC de 10,6 % sur la période 2025-2031. La sensibilisation croissante à l'assurance invalidité et aux avantages fiscaux stimulera sa croissance. Ce marché offre des opportunités de croissance grâce aux tendances actuelles du marché de l'assurance invalidité et à leurs effets prévisibles sur la période de prévision.

• Régions clés :

L’Amérique du Nord demeure le marché le plus important, tandis que l’Asie-Pacifique et l’Amérique latine connaissent la croissance la plus rapide grâce à la croissance de la classe moyenne et aux produits d’assurance des entreprises.

Dynamique du marché de l’assurance invalidité

Facteurs de croissance :

• Sensibilisation accrue à la sécurité du revenu :

Les gens s’intéressent de plus en plus à la sécurité financière face aux menaces croissantes pour la santé et aux risques financiers.

• Polices d’assurance parrainées par l’employeur :

Les entreprises proposent une assurance invalidité comme avantage social pour améliorer la fidélisation et le bien-être des employés.

• Maladies chroniques et vieillissement de la main-d’œuvre :

L’incidence croissante des maladies liées au mode de vie et l’allongement de la vie active augmentent le besoin d’une assurance invalidité de courte et longue durée.

• Soutien et réglementation gouvernementaux :

La protection légale en vertu des lois sur l’invalidité dans des pays comme les États-Unis, l’Allemagne et le Japon exige une protection parrainée par l’employeur ou l’État.

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Défis :

• Faible pénétration sur les marchés en développement :

La littératie financière, l’accessibilité financière et la sensibilisation aux risques financiers restent insuffisantes en Asie et en Afrique.

• Complexité des polices et personnalisation limitée :

Les polices sont difficiles à comprendre ou trop structurées pour de nombreux consommateurs.

• Défis liés à la souscription :

Il reste difficile d’évaluer correctement les risques pour les travailleurs non conventionnels (travailleurs indépendants, freelances).

Innovations et tendances clés

• Souscription et traitement des sinistres numériques :

L’InsurTech révolutionne le marché grâce à la souscription basée sur l’IA, à des règlements de sinistres plus rapides et à une gestion des polices en ligne.

• Polices personnalisées et modulaires :

Les assureurs proposent des polices personnalisables en fonction de la profession, des revenus et des conditions médicales.

Intégration aux programmes de santé et de bien-être :

Les services de soins préventifs, le soutien en santé mentale et les prestations de réadaptation sont de plus en plus souvent proposés en complément de l’assurance invalidité.

Couverture invalidité transférable pour les travailleurs de l’économie à la demande :

Avec la croissance du travail indépendant, des entreprises comme SafetyNet, Breeze et d’autres conçoivent des modèles de couverture flexibles et adaptés aux mobiles.

Acteurs clés du marché et innovations

Mutual of Omaha

Mutual of Omaha a récemment annoncé l’abandon de l’assurance invalidité individuelle dans tous les États américains d’ici le 18 janvier 2025, mettant ainsi fin aux ventes de nouvelles assurances invalidité individuelles et se concentrant sur d’autres gammes et les régimes d’employeur. L’entreprise continue de développer ses offres d’assurance invalidité à court et à long terme parrainées par l’employeur, notamment des programmes personnalisés d’incitation au retour à l’emploi. Son initiative « Innover pour une nouvelle génération » s’inscrit dans le cadre d’une sensibilisation accrue des seniors aux technologies et d’outils numériques axés sur le client.

Petersen International Underwriters (PIU)

En tant que courtier principal du Lloyd's of London, PIU propose des garanties pour les risques élevés, les risques aggravés et les excédents d'invalidité. Son innovation la plus marquante est la Proprietary Producer Zone, une plateforme électronique personnalisée destinée aux courtiers américains qui facilite la cotation, la souscription et l'émission des polices via une interface numérique unique.

Assurity Group, Inc.

Assurity a lancé un nouveau produit d'assurance vie entière simplifié, avec des applications et des options de personnalisation faciles. Bien qu'aucun nouveau dispositif d'invalidité n'ait été enregistré récemment, l'entreprise continue de distribuer des assurances invalidité en ligne, comme l'a démontré son partenariat numérique avec Breeze.

Nippon Life Insurance

À la pointe de la révolution numérique, Nippon Life a lancé « Nippon Life X », une plateforme d'innovation ouverte permettant de collaborer avec des startups technologiques et des investisseurs en capital-risque. L'entreprise expérimente également des agents clients interactifs 3D alimentés par l'IA, en collaboration avec Capex, afin de proposer des consultations numériques personnalisées et une expérience utilisateur améliorée. Dans le cadre de fusions-acquisitions, elle poursuit l'acquisition de Resolution Life pour 8,2 milliards de dollars, créant ainsi Acenda en Australie et offrant une nouvelle empreinte en assurance vie.

Ping An Insurance

Ping An met en avant son service « 1-1-1 Superfast Claim » : déclaration de sinistre en une seule phrase, téléchargement en un clic et vérification en une minute ; les décaissements les plus rapides ont été effectués en seulement 10 secondes. L'entreprise déploie également l'IA générative dans divers secteurs (finance, santé, soins aux personnes âgées) et expérimente la reconnaissance d'images par IA dans son application Auto Owner pour une assurance conduite intelligente et la prévention de la fraude.

Opportunités de croissance

• Économie des petits boulots et des freelances :

Plus d'un milliard de freelances dans le monde ne sont pas couverts par une assurance patronale, ce qui représente un énorme marché inexploité.

• Micro-assurance dans les marchés émergents :

Des produits d'assurance invalidité à bas prix, accessibles via des applications, prennent racine en Inde, en Afrique et en Asie du Sud-Est.

• Intégration aux régimes d'assurance invalidité et maladies graves :

Proposer des produits groupés optimise la valeur et augmente la souscription.

• Partenariats avec les employeurs et les gouvernements :

Les collaborations pour la couverture des travailleurs des secteurs formel et semi-formel se multiplient.

Conclusion

Le marché de l'assurance invalidité passe d'une niche à une norme. Alors que la protection contre les risques financiers s'intensifie dans un monde incertain, l'assurance invalidité gagne en pertinence, quelles que soient la géographie et la démographie. Grâce à l'innovation numérique, à la flexibilité des produits et à la sensibilisation croissante, les assureurs sont prêts à pénétrer de nouveaux marchés et à accroître l'inclusivité. L'avenir du marché de l'assurance invalidité repose sur l'accessibilité, l'abordabilité et l'adaptabilité.

Foire aux questions (FAQ) sur le marché de l'assurance invalidité

Q1 : Qu'est-ce que l'assurance invalidité ?

R : L'assurance invalidité offre un remplacement du revenu si le titulaire du contrat devient incapable de travailler en raison d'une invalidité temporaire ou permanente résultant d'une maladie ou d'une blessure.

Q2 : Quels sont les types d'assurance invalidité ?

R : Les deux principaux types d'assurance sont :

• Invalidité de courte durée (ICD) : Offre une couverture pour la perte de revenu pendant quelques mois (généralement de 3 à 6 mois).

• Invalidité de longue durée (ILD) : Offre des prestations pendant de nombreuses années ou jusqu'à l'âge de la retraite.

Q3 : Qui est un bon candidat à l'assurance invalidité ?

R : Toute personne qui dépend de ses revenus (salariés, travailleurs indépendants, professions libérales et chefs d’entreprise) devrait y réfléchir.

Q4 : L’assurance invalidité est-elle coûteuse ?

R : Les primes dépendent de la profession, de l’âge, de l’état de santé et du niveau de couverture. Les polices d’assurance à court terme sont généralement moins chères que les polices à long terme.

Q5 : Suis-je admissible à l’assurance invalidité si je suis travailleur indépendant ?

R : Oui, de nombreux assureurs proposent désormais des formules personnalisées aux travailleurs indépendants et aux professions libérales, avec notamment des tarifs réduits.

Q6 : En quoi l’indemnisation des accidents du travail et l’assurance invalidité sont-elles différentes ?

R : L’indemnisation des accidents du travail verse des prestations en cas d’accident du travail, tandis que l’assurance invalidité verse des prestations en cas d’invalidité liée ou non au travail.